青海省金融经济系列高级专业技术职务任职资格评审条件(试行)青人社厅[2013]33号:为客观公正地评价从事金融经济工作的专业技术人员的能力和水平,根据专业技术资格评审...
各部门岗位职责及任职条件 序 号 部门 营销部 岗位名称 营销经理 岗位职责 入职条件 1 1、负责寻找资产包和项目源，引入业务合作项目， 1、本科及以上学历， 金 进行商务谈判，对接投融资业务模式； 融、经济等相关专业，3 2、负责对融资项目进行初步审查； 年以上工作经验； 3、负责互联网等平台的个人投资客户的营销管理， 2、具有很强的项目分 筹措投资资金； 析、 谈判能力,具备良好 4、负责并指导零售业务的客户关系管理。的沟通、协调、学习能 5、负责个人高端客户和企业客户的开拓及维护， 组 力； 织并策划团队的市场营销工作，开发高端市场； 3、具有银行/信托/保 6、负责团队销售渠道的开发与维护， 完成个人销售 险/基金/证券/财务公 目标，并带领团队完成团队销售目标； 司/融资租赁/保理/担 7、负责团队的培养及建设， 做好市场推广， 为高端 保等相关对公营销经验 客户提供全方位金融理财服务； 3 年以上；有良好的业 8、具备丰富的市场营销经验， 能独立开发个人和企 务开拓能力和金融同业 业投资客户。
机构资源 9、执行公司战略计划； 4、熟悉投融资知识及 10、负责进行行业研究，并对项目编制前期可行性 业务流程，以及企业管 建议书； 理、财务相关业务等方 11、积极与投资方洽谈，向投资方取得最佳的投资 面的知识。
额度和优惠条件，便于公司及时准备引资工作； 5、有项目全程管理经 12、负责完成投融资工作的资料准备和手续办理； 验者优先考虑； 13、从事过银行客户经理人、基金销售、证券销售、 6、有高端客户资源及 信托销售以及其他行业市场销售经验者优先； 渠道资源者优先 7、熟悉互联网金融知 14、有高端客户资源优先； 识； 8、具有良好的沟通协 15、良好的职业道德，遵守商业规则，保守商业秘 调能力，敏锐的市场反 密； 应能力及较好的风险意 识，踏实诚信、锐意创 新，较好的团队合作意 识。。 营销部 营销主管 2 1、 通过与客户沟通， 了解客户在家庭财务方面存在 1、热爱金融行业，对金 的问题以及理财方面的需求 融行业有相关了解，并 具备一定的金融基础知 2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标 识，以及持续学习金融 和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计 知识的能力；2、25 周 划方案，推荐合适的理财产品 岁以上，大学本科及以 上学历， 金融专业优先； 3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种 3、 极强的中高端客户市 金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使 场开拓能力以及良好的 客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值 客户沟通能力，关系管 理能力以及优秀的营销 技巧；4、从事过证券经 4、协助客户开立帐户及一系列后期服务 营销部 营销专员 3 培训部 培训经理 4 培训部 培训主管 5 理人、基金经理人、银 行客户经理人、保险代 5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向 理人、信用卡销售以及 客户介绍新的金融服务、 理财产品及金融市场动向， 希望转型从事理财行业 维护良好的信任关系。
的人员优先考虑； 5、 取得相关理财认证资格 者优先录用。
1、 根据公司现有理财产品及金融市场分析， 向客户 1、大专以上学历（条件 推广，拓展个人及渠道业务；2、通过电话、渠道合 优秀的可适当放宽） ； 2、 作、科普等方式开发新客户；3、对客户进行回访、 受过市场营销、产品知 调查以及再次开发；4、负责客户数据统计分析。5、 识等方面的培训；3、良 满足客户需求，与客户达成协议，完成部门及个人 好的口头表达能力，语 的销售目标； 言亲和力强；4、头脑灵 活，具有很强的应变能 力和市场开拓精神，喜 欢从事具有挑战性的工 作； 5、 有理想、 有思想、 有创造力，有责任感、 使命感；6、富有激情， 自信、爱学习。
1、 组织建立并持续创新、 优化公司企业文化及培训 1、大学本科及以上学 工作流程和体系； 2、 组织制定公司企业文化及培训 历， 拥有 3 年以上金融 工作中长期规划及年度计划，并组织实施；3、负责 领域（银行、第三方理 公司企业文化建设主题活动的策划、组织实施和文 财、证券、保险等）培 化推广工作；4、能够独立在开放性平台（产品说明 训实践经验，能够独立 会）对公司客户进行指导和讲课，解答客户在投资 组织讲座并进行有针对 方面的疑难问题； 5、 依据年度培训计划及个业务部 性的讲课；2、具有扎实 门需求，负责公司培训方案的制定、落实；6、建立 的企业文化建设及培训 健全培训相关的制度、流程、工具；7、招聘、培养 管理的专业理论知识； 和考核培训师队伍并针对不同培训对象的设计课程 3、具有宏观视野，有较 体系； 强的逻辑思维、综合分 析和判断能力；4、有较 强的文字功底和语言表 达能力， 有较强的计划、 组织、 协调和控制能力。
1、 组织建立并持续创新、优化公司企业文化及培 1、大学本科及以上学 训工作流程和体系；2、 组织制定公司企业文化及 历， 拥有 3 年以上金融 培训工作中长期规划及年度计划，并组织实施；3、 领域（银行、第三方理 负责公司企业文化建设主题活动的策划、组织实施 财、证券、保险等）培 和文化推广工作；4、 能够独立在开放性平台（产 训实践经验，能够独立 品说明会）对公司客户进行指导和讲课，解答客户 组织讲座并进行有针对 在投资方面的疑难问题；5、 依据年度培训计划及 性的讲课；2、具有扎实 个业务部门需求， 负责公司培训方案的制定、 落实； 的企业文化建设及培训 6、 建立健全培训相关的制度、流程、工具；7、 招 管理的专业理论知识； 聘、培养和考核培训师队伍并针对不同培训对象的 3、具有宏观视野，有较 设计课程体系； 强的逻辑思维、综合分 析和判断能力；4、有较 强的文字功底和语言表 培训部 培训专员 6 市场部 市场经理 7 市场部 8 市场主管 达能力， 有较强的计划、 组织、 协调和控制能力。
1、大学本科以上学历，金融行业相关专业，以基金 1、负责培训体系建立、 方向为主；2、2 年以上金融投资行业（基金）讲师 维护，对相关人员等进 工作经验优先；3、具备良好的职业素养，有优秀的 行相关课程培训；2、调 应变能力；4、有良好的沟通、演讲能力以及组织能 查培训需求，编制、调 力，能制作高质量的培训课程；5、语言表达能力突 整、执行培训计划；3、 出，极富感染力，极强学习能力。
负责培训课程的教学实 施，参与培训课程的设 计；4、撰写培训报告， 反馈、 评估培训效果； 5、 根据客户需求制定相匹 配的培训计划，并协助 部门领导完成。
1、收集公司与银行、证券、基金、保险等机构的合 1、金融学、市场营销相 作需求，制定合作方案。整合相关金融资源，与上 关专业本科以上学历； 述机构广泛开展业务合作； 2、 基于公司战略和市场 2、熟悉银行、基金、证 前瞻性，推动与相关机构的合作，共同进行产品的 券等机构业务，具有相 创新和推广；3、及时了解银行等金融机构的政策， 关行业 5 年以上从业经 并主动寻找商机，洽谈商务合作，为公司奠定良好 验，并担任金融合作业 的业务基础； 4、 降低产品合作成本， 有效拓展渠道， 务负责人两年以上；3、 深度挖掘与金融机构的合作潜力， 实现品牌营销； 5、 了解银行、基金、证券 熟悉公司金融产品，推广公司金融产品；6、配合公 等行业对外合作的基本 司业务、技术等部门，协调与相关机构的工作；7、 要求，有丰富的与上述 负责与监管机构进行沟通协调；8、协调与银行、证 机构的合作经验；4、个 券等机构业务系统的接入工作； 9、 定期回访合作机 性开朗、稳重、细心、 构，反馈业务合作情况；10、负责研究跟踪相关合 责任心强、 有亲和力； 5、 作业务开展情况，定期进行汇报；11、协调各方改 具有较强的商务谈判技 进合作瓶颈，推动业务发展；12、负责金融合作团 巧及良好的公关能力， 队建设，人员的培训、考核及日常管理 较强的沟通及协调能 力；6、有良好的市场敏 感性和前瞻性，了解金 融市场发展趋势；7、具 有较强的口头表达能力 和文字能力，良好团队 合作意识，工作具有计 划性；8、有较强的资源 整合能力，执行力佳 9、 有较强的执行力，能承 受工作压力，积极推动 业务发展； 1、本科以上学历，英语四级以上；2、金融、证券、 1、金融学、市场营销相 市场营销等相关专业优先； 3、 有良好的表达能力及 关专业本科以上学历； 沟通能力； 4、有一年以上工作经验，金融工作背 2、了解银行、基金、证 景优先 5、较强的工作责任感及市场判断能力，讲 券等行业对外合作的基 究工作效率，办事有条理性，善于安排时间； 6、 本要求，有丰富的与上 热爱金融业，有较强的上进心及责任心，有追求高 述机构的合作经验 薪的欲望； 3、有销售或金融从业经历或者销售工作经验优先。 市场部 市场专员 9 市场部 10 市场部 11 12 市场部 1、 负责市场调研与分析，把握公司在行业中的发 1. 要求大专以上学历， 展方向，完成公司在行业中的市场定位，及时提供 专业不限； 2. 具备一 市场反馈 2、 策划、 组织线下的常规市场推广活动， 年以上市场工作经验， 跟进区域内推广活动执行的进展，及时分析推广活 相关行业优先考虑。3. 动的效果， 并及时提出调整策略； 3. 协助主管做好 执行能力强，擅长活动 各项业务工作，服从管理安排；4、完成领导交办的 的组织和策划，现场控 其他工作； 制力度强，注意工作细 节； 4. 具备较强的工 作协调能力和沟通能 力，有工作韧性和抗压 力； 5. 出色的表达能力 和说服能力 区域运营经 1. 负责组织、 制定及完善部门内控管理体系、 制度 1 .5 年以上相关工作经 理 和相关流程， 提升部门管理水平； 2. 根据部门风控 验，包括公司内控、流 体系的要求，组织对部门关键控制点内控执行情况 程优化等管理工作，有 进行监督和检查；3. 负责组织并监督业务流程设 金融行业背景或从事过 计、变更、审核与实施工作；4. 监督开展专项内控 小额信贷行业或对小额 运行检查测试工作及专项内部控制缺陷整改工作； 信贷行业有深刻理解者 5. 负责部门日常行政管理及监督,部门费用的监 优先；2.本科学历或以 督;6. 监督管理本部门员工的工作内容及进展情况 上，经济、金融、会计、 法律、 管理等相关专业； 3.熟练使用计算机相关 办公软件及其他基础办 公设备；4.具有较强的 沟通能力、 团队意识强、 强烈的责任心和良好的 职业道德。具有很强的 逻辑思维能力以及分 析、处理、应变及决解 突发事件的能力。5.严 谨细致，责任心、原则 性强，具备较好的沟通 协调及处理问题的能力 区域运营主 1、负责某区金融外包服务（现金整点清分）项目的 1、 本科以上学历， 25-30 管 管理和协调； 2、 负责华北片区项目的巡检及流程优 岁；2、有 2 年以上外包 化；3、负责华北片区项目的周报、月报数据的汇总 项目管理工作经验；3、 与分析；4、负责项目人员的培训及考核；5、负责 做事认真踏实、吃苦耐 项目回款的催收等。
劳，有团队精神，能适 应短期出差；4、无犯罪 记录或不良嗜好，品行 端正；5、熟练使用办公 软件。
区域运营专 组织实施本部门的操作竞赛，协助组织实施公司主 公司工会、团委和各技 员 办的操作竞赛 市场部 产品经理 13 市场部 产品主管 14 市场部 产品专员 15 术管理部门合作组织事 实负责检查、监督和奖 1 1、在上级的领导和监督下定期完成金融产品的选 1、大学本科以上学历， 择，熟悉信托行业及产品选择； 2、收集用户需求 金融、经济、数学、计 和竞争产品信息，为产品规划提供支持； 3、组织 算机等相关毕业，3 年 产品版本的发布，协助产品管理工作； 4、与业务 金融产品分析、研究、 团队、开发团队合作，快速、高效进行产品研发及 开发工作经验； 2、 具 产品优化； 5、与市场、运营团队紧密配合，完成 有敏锐的商业触觉，创 产品推广。
新的产品思维和快速的 学习能力，富有合作精 神，责任心强； 3、 具 有较强的定性定量分析 能力，优秀的逻辑思维 能力、分析归纳能力； 4、 对银行、基金、证 券、信托等金融产品和 实务操作熟悉的优先； 5、 有金融行业研究经 历的优先。
1、产品动态研究。负责调研市场产品动态，撰写产 1、金融、统计、投资、 品分析报告，为公司构建产品备选池提供研究分析 金融工程等相关专业硕 依据。
2、产品研发。根据客户需求，通过合理配 士研究生及以上学历 2、 置产品组合， 提供产品服务解决方案。
3、 产品管理。
熟悉产品业务模式，金 对产品投放市场后进行追踪， 记录产品的销售绩效， 融基础理论、投资组合 提供评价结果报告，为相关决策提供支持，并协助 管理理论、财务管理知 梳理公司产品目录，编制产品手册。4、产品推广和 识、风险管理知识、宏 培训。配合营销团队开展产品推广活动，参与对产 观经济理论 3、熟悉金 品知识推广及相关的培训工作。5、风险合规管理。
融业和基金业的政策法 遵守公司风险控制的相关规章制度，同时积极配合 规 4、具有独立进行金 风险及合规检查，确保产品及产品开发工作的合规 融、财务分析和数据分 合法性。6、承担上级指派的其他工作和职责。
析能力 5、有良好的口 头表达与协调沟通能力 6、 3 年以上基金， 证券， PE,信托等金融行业工 作经验 1. 根据业务特点及需求， 设计报表和分析， 归纳业 1. 专科上学历，统计、 务规律，对各个分中心进行数据支持，方向包括业 数据挖掘专业方向或信 务分析、销售人员分析、风险控制；2. 部门内部文 息、数学、计算机相关 件资料的整理及收集； 3. 从数据分析出发， 为公司 专业优先； 2. 熟练使用 业务发展及决策提供建议， 参与决策过程； 4. 负责 excel， 有销售相关数据 销售数据的统计，定期形成报表提交部门；5.为各 分析经验； 3. 具有敬业 分中心提供数据统计与分析的相关培训及辅导。
精神、有创新能力，具 备较强的逻辑分析能 力，能自我驱动高效地 完成工作； 4. 具有金融 相关行业的数据分析工 作经验者优先考虑。 市场部 风控经理 16 市场部 风控主管 17 市场部 风控专员 18 1、执行业务风险管理体系、风险管理机制，完善风 1、财经、金融、法律等 险管理制度， 参与公司新业务模式操作方案的制定。
相关专业全日制本科及 2、 根据公司业务特点和发展方向制定落实风险控制 以上学历； 2、具有扎 部工作目标、工作计划、组织本部门完善和落实风 实的风险管理理论知 险管理流程。3、参加公司业务评审，根据项目特点 识， 熟悉投资银行业务， 提出评审意见和风险防范建议。
4、 组织和监督项目 对银行业、金融业、准 的风险检查工作，审核监管报告。5、审核风险解决 金融业风险控制及客户 方案并及时上报决策层，监督解决方案执行。6、组 资信 调查有丰富工作 织团队定期撰写业务风险分析报告，确保风险的有 经验； 3、在银行、信 效预防和及时监控。
7、 负责采集各类型业务信息和 贷机构、担保公司或者 业务数据统计。
8、 .通过数据提取及分析,定期制作 金融行业组织有风险管 各业务类型风险分析报表和各公司业务分析报表。
理任职经历者优先。4、 此岗位接收有国外金 融、数学等相关专业毕 业的应届毕业生。
1、建立健全公司风险管理控制体系。2、收集风险 1、大学本科以上学历 管理初始信息， 进行风险评估， 制定风险管理策略。
（法律、金融、经济、 3、提出和实施风险管理解决方案。4、参与公司新 财务、管理相关专业）； 业务、新制度和新流程的开发，完成公司新产品的 2、 具有第三方支付或金 开发和业务操作流程的优化工作，监督与改进风险 融行业从业经验，5 年 管理。5、组织参与公司产品项目实施审核，根据项 以上风险管理相关岗位 目实施情况提出风险防范建议。监控风险措施的落 经历；3、具有较强的逻 实，控制项目风险。6、组织公司进行合规、合法风 辑思维与分析判断能 险自查，了解公司合规风险变化情况，并监督日常 力，风险意识强；4、熟 工作中的合规管理情况。7、对公司的经营计划、方 悉掌握第三方支付相关 案的实施、业务操作流程进行实时监控，及时对各 管理规定；5、具备风险 类信息进行记录、汇总、分析和处理。8、负责对风 识别、分析、评估以及 险检查、监管检查发现的风险问题进行汇总研究和 量化风险控制指标等专 跟踪整改，进行周期性风险分析，为业务部门提供 业技能。
操作参考。
1、 审核借入者信用资料是否齐全并判断材料的真实 1、具有法律专业背景， 性、完整性及合理性。2、按照要求对借入者的信用 本科以上学历，2 年以 材料进行分析核查并录入相关信息。
3、 与其他部门 上相关工作经验者优 同事合作，完善核审流程，加强信用管理，降低风 先。2、 熟练使用常见 险及信贷损失。
4、 在工作中积极提出自己的意见和 办公软件。3、工作主动 建议，优化工作流程。
负责，认真仔细，为人 正直，诚信，善于沟通。
4、思维敏捷，学习能力 强，乐于接受并能快速 掌握新知识。5、吃苦耐 劳，具有创业精神，愿 与公司共同发展。 19 20
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