第六章 投资项目财务效益评估投资项目经济效果评估技术与方法在实际应 用中得到广泛认同, 用中得到广泛认同,本章将结合实际案例来 讲解投资项目财务效益的评估内容和方法...
第六章 中小企业投资项目策划 福州大学 付亚莉 中小企业投资项目策划 ? 目录 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Progress Diagram 投资项目 策划概述 投资项目 策划的内容 投资项目 策划中的 市场调查 内容及调 查实施 一、投资项目策划概述 ? 1、投资项目策划的含义 ? 是指策划者以市场调查分析为基础，以投资项目为核心， 对经济环境、市场供求状况、行业竞争程度及潜在需求进 行调查，进行投资项目的SWOT分析，从而对投资项目做出 系统准确的“市场定位和价值分析”、“定价模拟和投入 产出分析”、“规避投资风险进行策略提示”和“专业意 见”等内容的过程。 一、投资项目策划概述 ? 2、投资项目策划的技巧 ? 注重投资项目策划概念的挖掘 ? 重视投资项目策划主题的开发 ? 投资项目策划的目标 ? 投资项目策划对象的信息 ? 投资项目策划参与者的需求 一、投资项目策划概述 ? 投资项目决策的一般理论 ? 专家治理理论 ? 科学决策理论 ? 公共选择理论 ? 多源流理论 一、投资项目策划概述 ? 3、强化投资项目的时空筹划 ? 势：任何一个有效的投资项目必须能够满足企业投资环境 发展变化的需要。? 时：能够根据市场、企业的形势的发展变化决定的行动最 佳时期。
? 术：投资项目策划中必须对投资项目实施过程中的各种投 资策略予以明确。
? 考虑的其他问题 二、投资项目策划的内容 ? 1、明确投资项目策划的目标 ? 制定出最佳的投资策划方案，保证投资计划的实施，实现 企业的投资目的。 ? 2、市场调查分析与预测 ? 在投资项目进行之前，对投资项目的资金、原资料、产品、 技术、劳务等市场的容量、饱和程度、竞争性及未来趋势 的分析和预测。
? 明确目标市场 ? 分析预测市场情况 ? 影响投资项目策划方案的因素 二、投资项目策划的内容 ? 3、提出各种投资项目 ? 扩张性项目、重置性项目、强制性项目、其他项目 ? 4、设计初步项目方案 ? 概念 ? 最终投资方案 ? 初步投资方案包括的内容 ? 5、进行投资项目分析 ? 基本情况分析：项目本身 ? 管理团队分析：各相关人员的评估 ? 产品及服务分析：投资项目的产出对象 ? 技术研发情况分析：技术、创新、资源 二、投资项目策划的内容 ? 5、进行投资项目分析 ? 市场及行业情况分析 ? 营销分析 ? 治理结构分析 ? 获利途径和投资回报分析 ? 风险分析 ? 6、投资评估 ? 明确投资项目的具体内容 ? 对投资的审核和鉴定 ? 选择合适的评估方法 ? 测算投资价值并得出评估结论 二、投资项目策划的内容 ? 7、安排资金投入计划和建设进度 ? 资金投入计划、建设进度安排 ? 8、投资形式和投资组合选择 ? 投资形式、投资组合 ? 9、投资财务效益分析 ? 静态分析法、动态分析法（实例）（复利现值系 数表）（年金现值系数表） ? 10、投资项目风险分析 ? 回收期分析、偿还期分析、盈亏平衡分析、敏感 性分析 二、投资项目策划的内容 ? 11、投资项目方案比较 ? 投资项目方案 ? 主要包括：单目标、单方案比较，选址比较，规 划方案比较，工艺路线选择，建设方式比较以及 整体综合效益比较分析。
? 12、决策与实施 ? 投资项目决策、投资方案项目的实施 ? 13、投资项目后评估 ? 项目目标评价、项目实施过程评价、项目影响评 价 三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施 ? 1、市场调查的内容 ? （1）目标市场的环境、目标行业的环境 ? 波特行业竞争结构分析模型 三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施 ? （2）、SWOT分析 ? SWOT分析：SWOT（Strengths Weakness Opportunity Threats）分析法，又称为态势分析法或优劣势分析法， 用来确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势 （weakness）、机会(opportunity)和威胁（threat）， 从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境可以有机地 结合起来。 一、投资项目策划概述 ? SWOT分析 三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施 ? SWOT分析案例（沃尔玛介绍） ? 沃尔玛(Wal-Mart)SWOT分析 ? 优势Strengths. ? 沃尔玛是著名的零售业品牌，它以物美价廉、货物繁多和 一站式购物而闻名。
? 沃尔玛的销售额在近年内有明显增长,并且在全球化的范 围内进行扩张.(例如,它收购了英国的零售商ASDA) ? 沃尔玛的一个核心竞争力是由先进的信息技术所支持的国 际化物流系统.例如, 在该系统支持下,每一件商品在全国 范围内的每一间卖场的运输、销售、储存等物流信息都可 以清晰地看到。信息技术同时也加强了沃尔玛高效的采购 过程。
? 沃尔玛的一个焦点战略是人力资源的开发和管理。优秀的 人才是沃尔玛在商业上成功的关键因素，为此沃尔玛投入 时间和金钱对优秀员工进行培训并建立忠诚度。 三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施 ? SWOT分析案例 ? 劣势Weaknesses ? 沃尔玛建立了世界上最大的食品零售帝国。尽管它在信息 技术上拥有优势，但因为其巨大的业务拓展，这可能导致 对某些领域的控制力不够强。
? 因为沃尔玛的商品涵盖了服装、食品等多个部门，它可能 在适应性上比起更加专注于某一领域的竞争对手存在劣势。
? 该公司是全球化的，但是目前只开拓了少数几个国家的市 场。 三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施 ? SWOT分析案例 ? 机会Opportunities ? 采取收购、合并或者战略联盟的方式与其他国际零售商合 作，专注于欧洲或者大中华区等特定市场。
? 沃尔玛的卖场当前只开设在在少数几个国家内。因此，拓 展市场（如中国，印度）可以带来大量的机会。
? 沃尔玛可以通过新的商场地点和商场形式来获得市场开发 的机会。更接近消费者的商场和建立在购物中心内部的商 店可以使过去仅仅是大型超市的经营方式变得多样化。
? 沃尔玛的机会存在于对现有大型超市战略的坚持。 三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施 ? SWOT分析案例 ? 威胁Threats ? 沃尔玛在零售业的领头羊地位使其成为所有竞争对手的赶 超目标。
? 沃尔玛的全球化战略使其可能在其业务国家遇到政治上的 问题。
? 多种消费品的成本趋向下降，原因是制造成本的降低。造 成制造成本降低的主要原因是生产外包向了世界上的低成 本地区。这导致了价格竞争，并在一些领域内造成了通货 紧缩。恶性价格竞争是一个威胁。 三、投资项目策划中的市场调查内容及调查实施 ? （3）、市场需求状况 ? 顾客——几个“W” ? What, when, where，who, why, how. ? 2、市场调查实施阶段 ? （1）调查说明阶段 ? 市场调查的基本问题、行业和产品背景的了解、市场调查 范围 ? （2）调查计划阶段：总体方案设计、问卷设计 ? （3）收集数据阶段：一手、二手 ? （4）数据分析和评价阶段 ? （5）编写、陈述调查报告阶段
第六章 中小企业投资项目策划 暂无相关推荐文档 如要投诉违规内容,请到 百度文库投诉中心 ;如要提出功能问题或意见建议,请 点击此处 进行反馈. 暂无评价 | 0人阅读 | 0次下载...
中小企业投资及其管理...................................................... 18第6章 中小企业投资项目策划......... 银行信贷因企业风险较大且抵押物较少而不愿介入;只有到第五期和第六期,企业的技术...
《中小企业投资管理理论与实务》将帮助我国的中小企业学习成功企业的先进经验，了解失败企业的沉痛教训，指导企业开发各项投资活动，增强企业的竞争能力，促使...