《理财计划书制定与金融大客户营销策略》实战公开课 主讲:黄敬杰 主办单位: 中国注... 投资规划和金融产品之精英人士. 讲师介绍: 黄敬杰,现任美商国际金融服务有限公司...
理财产品营销策划书 通过对金融企业营销环境进行分析， 充分认识营销环境的特 点，目的在于寻求营销机会和避免环境威胁。 一、营销环境分析： （一） 、宏观环境分析： 1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的 不断完善， 监管力量的加强， 为证券公司的运作创造出良好的外部环境并推动集合资产管理 计划业的迅速发展。环境的变化带来竞争的激烈化 ，同行的竞争也越来越激烈，总体上说 是机遇与挑战并存。2、随着投资人越来越多，投资规模也日益扩大，对市场的影响也日益重要，集合资产投资 逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资选择。
机构投资者是证券市场的稳定器， 发 展机构投资者正是我国目前的政策选择。
3、金理财投资是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情 及资金实力等方面有先天劣势， 自我保护能力不足， 这决定了他们的投资结果必然是亏多赢 少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立账户。
4、理财产品的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。
金理财不同与以往的理财产品， 是国信证券公司专家图那对通过的市场的研究而精心设计的 动态理财计划。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局，证券公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技 术经验， 推动理财产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。
作为国内举 足轻重的理财产品代销机构--国信证券，选择证券投资集合资产投资已是大势所趋。 （二） 、微观环境分析： 微观环境直接影响着企业的营销活动， 因此它也是企业营销体系建设的重要内容， 是制定营 销策划需要考虑的因素。
企业对微观环境的分析可以更好的协调企业营销活动的各个参与者 与企业自身的关系，从而达成企业的营销目标。企业微观环境的分析内容主要包括员工、供 应商、经销商、广告公司等。接下来，乔云彬营销公社（营销咨询、经销商管理培训）为您 简单介绍这几项分析内容 1、员工 员工素质的高低是决定企业发展快慢的重要因素。
企业都应该重视人力资源规划于提升员工 素质。员工分析主要是看自己有没有引进优秀人才的计划，用什么方法去引进。从老板这方 面来说，综合运用自我提升、引进职业经理人、寻找真正有水平的顾问这三种方法，可以逐 渐提高员工的素质。
2、供应商 供应商能否给企业优惠，使企业的成本一降再降，这是一个重要的因素。作为企业老板，就 要一手抓销售，一手抓采购，两手都要硬。因为采购环节省下的钱是纯利润，省一分钱就是 增加一分钱的利润，而销售每赚一分钱都是要花成本的。所以在采购方面，采购成本没有最 低，只有更低。所以供应商也需要有很好的采购谈判技巧，能省下钱最好。
3、经销商 经销商与企业关系密切， 它关系到企业明年的销售量能不能增加。
现在很多企业都进行经销 商管理，建立完整的经销商管理制度，给经销商作培训，目的就是为了提升经销商的能力。 经销商能力提高了，企业的生意就好做了。
4、广告公司 与企业关系密切的还有广告公司， 广告公司的经营水平如何， 策划能力高低将会影响企业 的销售业绩。广告公司策划失败，会使企业的品牌推广受影响，给企业造成很大的损失。很 多公司的广告业务都是外包的， 那企业就要慎重考虑明年要不要换一个更好的广告公司来提 升企业的广告能力，以便增强企业的销售能力，提高企业的销售量。
金融服务营销 理财产品计划书 金融服务营销 理财产品计划书 暂无评价 | 0人阅读 | 0次下载 | 举报文档 你可能喜欢 今日推荐 89份文档 1028988份文档 您的评论 *感谢支持,给文档评...
一、策划目的: 本次策划主要针国信证券金理财产品展开营销,其主要目的在于增加我们公 司的经济效益,扩大基金市场中客户占有份额,同时建立企业内部文化及品牌形 象,发...
造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的金融服务企业 形象. 策划目的: 本次策划主要针对“宏源三号”非集合性理财产品展开营销,其主要目的在...